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　　上周A缩量震荡，呈先扬后抑特征。市场情绪谨慎偏空，周一市场受地缘冲突升级低开；周二因特朗普释放战争短期内结束信号，市场焦点在OpenClaw催化下转向AI算力；下半周市场再度进入分化震荡格局，交易主线回归能源板块。周内A股交投活跃度有所下降，日均成交额降至2.49万亿元。各行业跌多涨少，电力设备、煤炭领涨，军工、石油石化领跌；整体风格表现为：金融>消费>成长>周期。

　　金鹰基金表示，地缘不确定性下，寻找确定性产业趋势逻辑。国内方面，上周依旧受伊朗局势扰动，市场情绪较为低迷，尽管指数跌幅有限，但整体赚钱效应不足。地缘冲击不确定性反复与霍尔木兹海峡封锁带来的石油涨价背景下，资金倾向于在有能源替代确定性的化工与煤炭板块寻找机会。同时，上周恰逢全国两会召开，政策对“算电协同”的布局亦推动了电力设备与公用事业行情。

　　海外方面，美伊局势进入了拉锯对峙阶段，从美以伊多方的战略利益来看，我们认为基准情形或是大规模战争升级概率较低，但由于目前伊朗和美国的态度均强硬，战争快速终结的概率可能较小，短期市场风偏或仍会受中东地缘影响而维持偏低水平。中国作为战争受影响国，进出口扰动上升，但考虑到国内能源自给率在全球范围内相对较高，预计受冲击程度或相对可控，由此支撑A股韧性。往后看，业绩和政策真空期内，叠加海外扰动的大背景下，市场观望情绪相对浓厚，指数大概率维持震荡分化格局，需关注地缘冲突的进一步演进与两会后政策具体落地情况。此外，3月下旬起进入财报发布期，关注业绩超预期赛道。

　　关注行业方面，金鹰基金建议降低风偏，增配价值应对海外不确定性，中期仍维持科技+周期制造均衡配置。科技方向，短期或延续分化，但产业逻辑仍在强化。海外电网扩容与算力基础设施建设推动“缺电”逻辑持续发酵，电网设备等环节景气度或有望提升；同时AI算力需求扩张叠加存储持续涨价，存储产业链仍具备景气支撑。此外，在国内能源安全与两会政策预期催化下，算电协同、绿电等相关产业链也值得关注。价值方向，地缘冲突背景下能源供给扰动仍是重要定价变量。油价中枢抬升背景下，部分化工、养殖等涨价链条或仍具备阶段性配置价值，其中化工板块兼具涨价逻辑与地缘受益属性，养殖亦有自身行业出清逻辑，攻守兼备。此外，在地缘不确定性仍存的环境下，贵金属及部分有色金属或仍具备一定配置价值，作为组合中的风险对冲资产，后续回调后或仍可布局。

　　风险提示：

　　本资料所引用的观点、分析及预测仅为个人观点，是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断，并不意味着适合今后所有的市场状况，相关指数、行业等的过往表现不代表未来表现，也不代表本公司旗下基金的业绩表现，不构成对阅读者的投资建议。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示基金的未来表现。过去持仓不代表现在持仓，也不代表未来持仓预测，不作为投资建议。投资有风险，投资需谨慎。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本资料不构成本公司任何业务的投资建议或保证，不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。